ข่าว - ทุกอย่างเกี่ยวกับลิเธียม!ภาพรวมโดยสมบูรณ์ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมลิเธียม

ในฐานะ "ซุปเปอร์สตาร์" ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมตั้งแต่ปี 2564 ราคาของลิเธียมคาร์บอเนตมีความผันผวนอย่างมากในช่วงสองปีที่ผ่านมาครั้งหนึ่งเคยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดและมุ่งหน้าไปยังราคา 600,000 หยวน/ตันความต้องการในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 ก็เป็นเช่นกันในช่วงวิกฤต ลดลงเหลือ 170,000 หยวน/ตันในเวลาเดียวกัน ในขณะที่อนาคตของลิเธียมคาร์บอเนตกำลังจะเปิดตัว SMM จะให้ผู้อ่านได้ทบทวนภาพรวมของห่วงโซ่อุตสาหกรรมลิเธียม สิ้นสุดทรัพยากร สิ้นสุดการถลุง สิ้นสุดอุปสงค์ รูปแบบอุปสงค์และอุปทาน แบบฟอร์มลงนามคำสั่งซื้อ และกลไกการกำหนดราคา ในบทความนี้.

ภาพรวมของห่วงโซ่อุตสาหกรรมลิเธียม:

เนื่องจากเป็นองค์ประกอบโลหะที่มีน้ำหนักอะตอมน้อยที่สุด ลิเธียมจึงมีความหนาแน่นประจุสูงและมีชั้นอิเล็กตรอนคู่ประเภทฮีเลียมที่เสถียรมีฤทธิ์เคมีไฟฟ้าที่รุนแรงมากและสามารถทำปฏิกิริยากับวัสดุอื่นเพื่อสร้างสารประกอบต่างๆเป็นวัสดุที่ดีเยี่ยมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ทางเลือกที่ดีที่สุด.ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมลิเธียม ต้นน้ำประกอบด้วยทรัพยากรแร่ลิเธียม เช่น สปอดูมีน เลปิโดไลต์ และน้ำเกลือจากทะเลสาบเกลือหลังจากแยกทรัพยากรลิเธียมแล้ว ก็สามารถนำไปแปรรูปในแต่ละลิงค์เพื่อผลิตเกลือลิเธียมปฐมภูมิ เกลือลิเธียมทุติยภูมิ/หลายตัว ลิเธียมโลหะ และผลิตภัณฑ์รูปแบบอื่น ๆผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนการประมวลผลหลักส่วนใหญ่ประกอบด้วยเกลือลิเธียมปฐมภูมิ เช่น ลิเธียมคาร์บอเนต ลิเธียมไฮดรอกไซด์ และลิเธียมคลอไรด์การประมวลผลเพิ่มเติมสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ลิเธียมทุติยภูมิหรือหลายชนิด เช่น ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต ลิเธียมโคบอลต์ออกไซด์ ลิเธียมเฮกซาฟลูออโรฟอสเฟต และลิเธียมโลหะผลิตภัณฑ์ลิเธียมหลายชนิดสามารถนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในสาขาเกิดใหม่ เช่น แบตเตอรี่ลิเธียม เซรามิก แก้ว โลหะผสม จาระบี สารทำความเย็น ยา อุตสาหกรรมนิวเคลียร์ และออปโตอิเล็กทรอนิกส์

จุดสิ้นสุดทรัพยากรลิเธียม:

จากมุมมองของประเภททรัพยากรลิเธียม สามารถแบ่งออกเป็นสองสายหลัก: วัสดุหลักและวัสดุรีไซเคิลในหมู่พวกเขา ทรัพยากรลิเธียมของวัตถุดิบส่วนใหญ่มีอยู่ในน้ำเกลือทะเลสาบเกลือ สปอดูมีน และเลปิโดไลต์วัสดุรีไซเคิลส่วนใหญ่ได้รับทรัพยากรลิเธียมผ่านแบตเตอรี่ลิเธียมที่เลิกใช้แล้วและการรีไซเคิล

เริ่มต้นจากเส้นทางวัตถุดิบ ความเข้มข้นในการกระจายของปริมาณสำรองทรัพยากรลิเธียมโดยรวมค่อนข้างสูงตามข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่โดย USGS ทรัพยากรลิเธียมทั่วโลกสงวนปริมาณโลหะลิเธียมทั้งหมด 22 ล้านตันเทียบเท่าในบรรดาประเทศเหล่านี้ ห้าประเทศที่มีทรัพยากรลิเธียมของโลกมากที่สุด ได้แก่ ชิลี ออสเตรเลีย อาร์เจนตินา จีน และสหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วนทั้งหมด 87% และทุนสำรองของจีนคิดเป็น 7%

การแบ่งส่วนประเภททรัพยากรเพิ่มเติม ปัจจุบันทะเลสาบเกลือเป็นแหล่งทรัพยากรลิเธียมหลักในโลก โดยส่วนใหญ่กระจายอยู่ในชิลี อาร์เจนตินา จีน และสถานที่อื่นๆเหมือง spodumene ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในออสเตรเลีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา จีนและสถานที่อื่น ๆ และความเข้มข้นของการกระจายทรัพยากรต่ำกว่าทะเลสาบเกลือและเป็นประเภททรัพยากรที่มีการสกัดลิเธียมเชิงพาณิชย์ในระดับสูงสุดในปัจจุบันทรัพยากรสำรอง lepidolite มีขนาดเล็กและกระจุกตัวอยู่ในมณฑลเจียงซี ประเทศจีน

เมื่อพิจารณาจากผลผลิตทรัพยากรลิเธียม ผลผลิตรวมของทรัพยากรลิเธียมทั่วโลกในปี 2565 จะเป็น 840,000 ตันของ LCEคาดว่าจะบรรลุอัตราการเติบโตแบบทบต้นที่ 21% ต่อปีตั้งแต่ปี 2566 ถึง 2569 โดยแตะระดับ 2.56 ล้านตันของ LCE ในปี 2569 ในแง่ของประเทศ CR3 คือออสเตรเลีย ชิลี และจีน คิดเป็นทั้งหมด 86% ซึ่งบ่งชี้ว่า มีความเข้มข้นสูง

ในด้านประเภทวัตถุดิบ ไพโรซีนจะยังคงเป็นประเภทวัตถุดิบหลักในอนาคตSalt Lake เป็นประเภทวัตถุดิบที่ใหญ่เป็นอันดับสอง และไมกาจะยังคงมีบทบาทเสริมเป็นที่น่าสังเกตว่าหลังจากปี 2022 จะมีการทิ้งขยะจำนวนมาก การเติบโตอย่างรวดเร็วของของเสียระหว่างการผลิตและของเสียจากการรื้อถอน ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสกัดลิเธียมรีไซเคิล จะช่วยเพิ่มการเติบโตอย่างรวดเร็วของปริมาณการสกัดลิเธียมรีไซเคิลคาดว่าวัสดุรีไซเคิลจะสูงถึง 8% ในปี 2569 สัดส่วนการจัดหาทรัพยากรลิเธียม

ทุกอย่างเกี่ยวกับลิเธียม!ภาพรวมโดยสมบูรณ์ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมลิเธียม

ปลายหลอมลิเธียม:

จีนเป็นประเทศที่มีผลผลิตถลุงลิเธียมมากที่สุดในโลกเมื่อพิจารณาจากจังหวัดต่างๆ แหล่งผลิตลิเธียมคาร์บอเนตของจีนส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการกระจายทรัพยากรและสถานประกอบการถลุงแร่จังหวัดที่ผลิตหลัก ได้แก่ เจียงซี เสฉวน และชิงไห่เจียงซีเป็นจังหวัดที่มีการกระจายทรัพยากรเลปิโดไลต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน และมีกำลังการผลิตของบริษัทถลุงแร่ที่มีชื่อเสียง เช่น Ganfeng Lithium Industry ซึ่งผลิตลิเธียมคาร์บอเนตและลิเธียมไฮดรอกไซด์ผ่านสปอดูมีนที่นำเข้าเสฉวนเป็นจังหวัดที่มีการกระจายทรัพยากรไพโรซีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน และยังรับผิดชอบการผลิตไฮดรอกไซด์ด้วยศูนย์ผลิตลิเธียมชิงไห่เป็นจังหวัดสกัดลิเธียมน้ำเกลือทะเลสาบเกลือที่ใหญ่ที่สุดของจีน

ในส่วนของบริษัท ในแง่ของลิเธียมคาร์บอเนต ผลผลิตรวมในปี 2565 จะอยู่ที่ 350,000 ตัน โดยบริษัท CR10 คิดเป็นสัดส่วนทั้งหมด 69% และรูปแบบการผลิตค่อนข้างกระจุกตัวหนึ่งในนั้นคือ Jiangxi Zhicun Lithium Industry มีผลผลิตมากที่สุด โดยคิดเป็น 9% ของผลผลิตไม่มีผู้นำผูกขาดในอุตสาหกรรมนี้อย่างแน่นอน

ในแง่ของลิเธียมไฮดรอกไซด์ ผลผลิตรวมในปี 2565 จะอยู่ที่ 243,000 ตัน ซึ่งบริษัท CR10 คิดเป็นสัดส่วนมากถึง 74% และรูปแบบการผลิตมีความเข้มข้นมากกว่าลิเธียมคาร์บอเนตในหมู่พวกเขา Ganfeng Lithium Industry ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผลผลิตมากที่สุด คิดเป็น 24% ของผลผลิตทั้งหมด และเห็นผลชัดเจนอย่างชัดเจน

ด้านอุปสงค์ลิเธียม:

ความต้องการบริโภคลิเธียมสามารถแบ่งออกเป็นสองภาคส่วนหลัก: อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมและอุตสาหกรรมดั้งเดิมด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของความต้องการของตลาดพลังงานและการจัดเก็บพลังงานทั้งในและต่างประเทศ สัดส่วนของความต้องการแบตเตอรี่ลิเธียมต่อการใช้ลิเธียมทั้งหมดจึงเพิ่มขึ้นทุกปีตามสถิติของ SMM ระหว่างปี 2559 ถึง 2565 สัดส่วนการใช้ลิเธียมคาร์บอเนตในด้านแบตเตอรี่ลิเธียมเพิ่มขึ้นจาก 78% เป็น 93% ในขณะที่ลิเธียมไฮดรอกไซด์เพิ่มขึ้นจากน้อยกว่า 1% เป็นเกือบ 95%+จากมุมมองของตลาด ความต้องการรวมในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากตลาดหลักสามแห่ง ได้แก่ พลังงาน การจัดเก็บพลังงาน และการบริโภค:

ตลาดพลังงาน: ขับเคลื่อนโดยนโยบายการใช้พลังงานไฟฟ้าทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงของบริษัทรถยนต์ และความต้องการของตลาด ความต้องการของตลาดพลังงานจะบรรลุการเติบโตอย่างรวดเร็วในปี 2564-2565 โดยคิดเป็นสัดส่วนที่ครอบงำความต้องการแบตเตอรี่ลิเธียมอย่างเต็มที่ และคาดว่าจะรักษาการเติบโตที่มั่นคงในระยะยาว-

ตลาดการจัดเก็บพลังงาน: ภายใต้อิทธิพลของปัจจัยต่างๆ เช่น วิกฤตพลังงานและนโยบายระดับชาติ ตลาดหลักสามแห่งของจีน ยุโรป และสหรัฐอเมริกาจะทำงานร่วมกัน และจะกลายเป็นจุดเติบโตที่ใหญ่เป็นอันดับสองสำหรับความต้องการแบตเตอรี่ลิเธียม

ตลาดผู้บริโภค: ตลาดโดยรวมเริ่มอิ่มตัว และคาดว่าอัตราการเติบโตในระยะยาวจะต่ำ

โดยรวมแล้ว ความต้องการแบตเตอรี่ลิเธียมจะเพิ่มขึ้น 52% เมื่อเทียบเป็นรายปีในปี 2565 และจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่อัตราการเติบโตต่อปีที่ 35% ตั้งแต่ปี 2565 ถึง 2569 ซึ่งจะช่วยเพิ่มส่วนแบ่งความต้องการลิเธียมของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมต่อไป .ในแง่ของการใช้งานที่แตกต่างกัน ตลาดการจัดเก็บพลังงานมีอัตราการเติบโตสูงสุดตลาดพลังงานยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากยานยนต์พลังงานใหม่ระดับโลกยังคงพัฒนาต่อไปตลาดผู้บริโภคส่วนใหญ่อาศัยการเติบโตของยานพาหนะสองล้อไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคใหม่ๆ เช่น โดรน บุหรี่ไฟฟ้า และอุปกรณ์สวมใส่อัตราการเติบโตต่อปีเพียง 8%

จากมุมมองของบริษัทผู้บริโภคเกลือลิเธียมโดยตรง ในแง่ของลิเธียมคาร์บอเนต ความต้องการรวมในปี 2565 จะอยู่ที่ 510,000 ตันบริษัทผู้บริโภคส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในบริษัทวัสดุแคโทดลิเธียมเหล็กฟอสเฟต และบริษัทวัสดุแคโทดไตรนารีนิกเกิลขนาดกลางและต่ำ และบริษัทปลายน้ำมีความเข้มข้นในการบริโภคระดับต่ำ โดยที่ CR12 คิดเป็น 44% ซึ่งมีผลกระทบหางยาวที่แข็งแกร่งและมีรูปแบบที่ค่อนข้างกระจายตัว

ในส่วนของลิเธียมไฮดรอกไซด์ ปริมาณการใช้รวมในปี 2565 จะอยู่ที่ 140,000 ตันความเข้มข้นของบริษัทผู้บริโภคขั้นปลายนั้นสูงกว่าลิเธียมคาร์บอเนตอย่างมีนัยสำคัญCR10 คิดเป็น 87%รูปแบบค่อนข้างเข้มข้นในอนาคต เนื่องจากบริษัทวัสดุ ternary cathode หลายแห่งจะก้าวหน้าไป ด้วยการชุบนิกเกิลที่สูง ความเข้มข้นของอุตสาหกรรมจึงคาดว่าจะลดลง

โครงสร้างอุปสงค์และอุปทานทรัพยากรลิเธียม:

จากมุมมองที่ครอบคลุมของอุปสงค์และอุปทาน ลิเธียมได้เสร็จสิ้นวงจรระหว่างปี 2558 ถึง 2562 ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2560 ความต้องการพลังงานใหม่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วโดยได้รับแรงกระตุ้นจากเงินอุดหนุนจากรัฐอย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตของทรัพยากรลิเธียมไม่เร็วเท่ากับความต้องการ ส่งผลให้อุปสงค์และอุปทานไม่ตรงกันอย่างไรก็ตาม หลังจากที่เงินอุดหนุนจากรัฐลดลงในปี 2019 ความต้องการคลังเก็บสินค้าก็หดตัวอย่างรวดเร็ว แต่การลงทุนในช่วงแรกโครงการทรัพยากรลิเธียมก็ค่อยๆ ถึงกำลังการผลิต และลิเธียมก็เข้าสู่วงจรการเกินดุลอย่างเป็นทางการในช่วงเวลานี้ บริษัทเหมืองแร่หลายแห่งประกาศล้มละลาย และอุตสาหกรรมได้เริ่มต้นการสับเปลี่ยนรอบใหม่

วัฏจักรอุตสาหกรรมนี้เริ่มต้นในช่วงปลายปี 2020:

2021-2022: อุปสงค์ของเทอร์มินัลมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความไม่ตรงกันกับการจัดหาทรัพยากรลิเธียมต้นน้ำตั้งแต่ปี 2564 ถึง 2565 โครงการขุดลิเธียมบางโครงการที่ถูกระงับในรอบส่วนเกินครั้งล่าสุดจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ทีละโครงการ แต่ยังคงขาดแคลนจำนวนมากในเวลาเดียวกัน ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ราคาลิเธียมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

2023-2024: การกลับมาดำเนินโครงการผลิตอีกครั้ง + โครงการพื้นที่สีเขียวที่สร้างขึ้นใหม่ คาดว่าจะสามารถผลิตได้ต่อเนื่องระหว่างปี 2566 ถึง 2567 อัตราการเติบโตของความต้องการพลังงานใหม่ไม่เร็วเท่ากับในระยะเริ่มแรกของการระบาด และระดับของ ทรัพยากรส่วนเกินจะถึงจุดสูงสุดในปี 2567

2025-2026: อัตราการเติบโตของทรัพยากรลิเธียมต้นน้ำอาจชะลอตัวลงเนื่องจากมีการเกินดุลอย่างต่อเนื่องด้านอุปสงค์จะถูกขับเคลื่อนโดยแหล่งกักเก็บพลังงาน และส่วนเกินจะได้รับการบรรเทาลงอย่างมีประสิทธิภาพ

สถานการณ์การลงนามเกลือลิเธียมและกลไกการชำระหนี้

โหมดการลงนามคำสั่งซื้อของเกลือลิเธียมส่วนใหญ่ประกอบด้วยคำสั่งซื้อระยะยาวและคำสั่งซื้อที่เป็นศูนย์คำสั่งซื้อที่เป็นศูนย์สามารถกำหนดได้ว่าเป็นการซื้อขายที่ยืดหยุ่นฝ่ายค้าขายไม่เห็นด้วยกับการซื้อขายผลิตภัณฑ์ ปริมาณ และวิธีการกำหนดราคาภายในระยะเวลาหนึ่ง และรับรู้ใบเสนอราคาที่เป็นอิสระคำสั่งซื้อระยะยาวสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

สูตรการล็อคปริมาณ: ปริมาณการจัดหาและวิธีการชำระราคาจะมีการตกลงกันไว้ล่วงหน้าราคาการชำระบัญชีจะขึ้นอยู่กับราคาเฉลี่ยรายเดือน (SMM) ของแพลตฟอร์มบุคคลที่สาม เสริมด้วยค่าสัมประสิทธิ์การปรับเปลี่ยน เพื่อให้บรรลุการชำระหนี้ตามตลาดโดยมีความยืดหยุ่นปานกลาง

การล็อคปริมาณและการล็อคราคา: ปริมาณการจัดหาและราคาการชำระบัญชีจะมีการตกลงกันล่วงหน้า และราคาการชำระบัญชีจะได้รับการแก้ไขในรอบการชำระบัญชีในอนาคตเมื่อล็อคราคาแล้วจะไม่ได้รับการแก้ไขในอนาคต/หลังจากกลไกการปรับเกิดขึ้น ผู้ซื้อและผู้ขายจะตกลงกันใหม่ในราคาคงที่ซึ่งมีความยืดหยุ่นต่ำ

ล็อคปริมาณเท่านั้น: สร้างข้อตกลงด้วยวาจา/ลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับปริมาณอุปทาน แต่ไม่มีข้อตกลงล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีการชำระราคาของสินค้า ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูง

ระหว่างปี 2021 ถึง 2022 เนื่องจากความผันผวนของราคาอย่างมาก รูปแบบการลงนามและกลไกการกำหนดราคาของเกลือลิเธียมจึงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเงียบๆ เช่นกันจากมุมมองของวิธีการลงนามสัญญา ในปี 2565 บริษัท 40% จะใช้กลไกการกำหนดราคาที่ล็อคปริมาณเท่านั้น สาเหตุหลักมาจากอุปทานในตลาดลิเธียมมีจำกัดและราคาสูงเพื่อปกป้องผลกำไร บริษัทถลุงแร่ต้นน้ำมักจะใช้วิธีการล็อคปริมาณ แต่ไม่ใช่ราคาในอนาคต ดู อุปสงค์และอุปทานกลับคืนสู่เหตุผล ผู้ซื้อและผู้ขายได้กลายเป็นความต้องการหลักสำหรับเสถียรภาพด้านอุปทานและราคาคาดว่าสัดส่วนของปริมาณการล็อคในระยะยาวและการล็อคสูตร (เชื่อมโยงกับราคาของเกลือลิเธียม SMM เพื่อให้บรรลุการเชื่อมโยงสูตร) จะเพิ่มขึ้น

จากมุมมองของผู้ซื้อเกลือลิเธียม นอกเหนือจากการซื้อโดยตรงโดยบริษัทวัสดุแล้ว การเพิ่มขึ้นของผู้ซื้อเกลือลิเธียมจากบริษัทปลายทาง (แบตเตอรี่ บริษัทรถยนต์ และบริษัทเหมืองแร่โลหะอื่นๆ) ได้เพิ่มคุณค่าให้กับบริษัทจัดซื้อประเภทโดยรวมเมื่อพิจารณาว่าผู้เล่นรายใหม่ต้องพิจารณาถึงความมั่นคงในระยะยาวของอุตสาหกรรมและความคุ้นเคยกับการกำหนดราคาของโลหะที่โตเต็มที่ คาดว่าจะมีผลกระทบบางประการต่อกลไกการกำหนดราคาของอุตสาหกรรมสัดส่วนของรูปแบบการกำหนดราคาของสูตรล็อคปริมาณการล็อคสำหรับคำสั่งซื้อระยะยาวเพิ่มขึ้น

จากมุมมองโดยรวม สำหรับห่วงโซ่อุตสาหกรรมลิเธียม ราคาของเกลือลิเธียมได้กลายเป็นศูนย์กลางการกำหนดราคาของห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมด ซึ่งส่งเสริมการส่งผ่านราคาและต้นทุนระหว่างการเชื่อมโยงทางอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างราบรื่นดูในส่วนต่างๆ:

แร่ลิเธียม – เกลือลิเธียม: ขึ้นอยู่กับราคาของเกลือลิเธียม แร่ลิเธียมจะมีราคาแบบลอยตัวผ่านการแบ่งผลกำไร

สารตั้งต้น - ลิงค์แคโทด: การยึดราคาของเกลือลิเธียมและเกลือของโลหะอื่น ๆ และคูณด้วยปริมาณการใช้ต่อหน่วยและค่าสัมประสิทธิ์ส่วนลดเพื่อให้ได้รับการอัปเดตการเชื่อมโยงราคา

อิเล็กโทรดขั้วบวก – เซลล์แบตเตอรี่: ยึดราคาของเกลือโลหะและคูณด้วยการใช้หน่วยและสัมประสิทธิ์ส่วนลดเพื่อให้ได้รับการอัปเดตการเชื่อมโยงราคา

เซลล์แบตเตอรี่ – OEM/ผู้ประกอบ: แยกราคาแคโทด/เกลือลิเธียม (เกลือลิเธียมเป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักในแคโทด)วัสดุหลักอื่นๆ ใช้วิธีราคาคงที่ตามความผันผวนของราคาเกลือลิเธียม มีการลงนามกลไกการชดเชยราคาเพื่อให้เกิดการชำระราคาเชื่อมโยง

เวลาโพสต์: Nov-06-2023