ตลาดแบตเตอรี่พลังงานได้รับการเปิดเสรีอย่างเต็มที่: บริษัทในท้องถิ่นเผชิญกับการแข่งขันจากต่างประเทศ

“หมาป่าในอุตสาหกรรมพลังงานแบตเตอรี่กำลังมา”เมื่อเร็ว ๆ นี้ แคตตาล็อกปกติที่เผยแพร่โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้อุตสาหกรรมถอนหายใจด้วยอารมณ์

ตาม "แคตตาล็อกรุ่นที่แนะนำสำหรับการส่งเสริมและการประยุกต์ใช้ยานพาหนะพลังงานใหม่ (รุ่นที่ 11 ในปี 2019)" ยานพาหนะพลังงานใหม่ที่ติดตั้งแบตเตอรี่ที่ลงทุนโดยต่างประเทศจะได้รับเงินอุดหนุนในจีนเป็นครั้งแรกซึ่งหมายความว่าหลังจากการยกเลิก "บัญชีขาว" ของแบตเตอรี่ในเดือนมิถุนายนปีนี้ ตลาดแบตเตอรี่ China Dynamics (600482, Stock Bar) ได้เปิดกว้างอย่างเป็นทางการสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศ

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในรุ่นแนะนำที่ประกาศในครั้งนี้มีทั้งหมด 26 คัน ซึ่งรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าล้วนๆ 22 คัน รวมถึงรถยนต์ซีดานไฟฟ้าล้วนของ Tesla ที่จะผลิตในจีนด้วยปัจจุบันยังไม่ชัดเจนว่าใครจะเป็นผู้จัดหาแบตเตอรี่ให้กับ Tesla หลังจากผลิตในประเทศจีนอย่างไรก็ตาม หลังจากเข้าสู่แค็ตตาล็อกเงินอุดหนุน โมเดลที่เกี่ยวข้องมักจะได้รับเงินอุดหนุนนอกจาก Tesla แล้ว แบรนด์ต่างประเทศ Mercedes-Benz และ Toyota ยังได้เข้าสู่รายการแนะนำอีกด้วย

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เงินอุดหนุนของจีนสำหรับรถยนต์พลังงานใหม่มีความสัมพันธ์อย่างมากกับผู้ผลิตแบตเตอรี่พลังงานที่ได้รับการคัดเลือกการพกพาแบตเตอรี่ที่ผลิตโดยบริษัทที่ “อยู่ในบัญชีขาว” ของแบตเตอรี่และการเข้าสู่แค็ตตาล็อกที่แนะนำข้างต้นถือเป็นขั้นตอนแรกในการได้รับเงินอุดหนุนดังนั้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การนำเข้ารถยนต์พลังงานใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเทสลา ยังไม่ได้รับการอุดหนุนบริษัทรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศและบริษัทแบตเตอรี่พลังงานต่างก็มีความสุขกับ "ช่วงกรอบเวลา" ของการพัฒนาอย่างรวดเร็วเป็นเวลาหลายปี

อย่างไรก็ตาม ความสมบูรณ์ที่แท้จริงของอุตสาหกรรมไม่สามารถแยกออกจากการทดสอบตลาดได้เนื่องจากยอดขายและการเป็นเจ้าของรถยนต์พลังงานใหม่ค่อยๆ เพิ่มขึ้น แผนกที่เกี่ยวข้องก็กำลังชี้แนะการพัฒนาอุตสาหกรรมจากการขับเคลื่อนเชิงนโยบายไปจนถึงการขับเคลื่อนตลาดในด้านหนึ่ง เงินอุดหนุนสำหรับยานพาหนะพลังงานใหม่ได้ลดลงทุกปี และจะถูกถอนออกจากตลาดโดยสิ้นเชิงภายในสิ้นปี 2563 ในทางกลับกัน “บัญชีขาว” ของแบตเตอรี่พลังงานก็ได้ประกาศที่จะถูกยกเลิกเช่นกัน ปลายเดือนมิถุนายนปีนี้

แน่นอนว่าก่อนที่เงินอุดหนุนจะถูกยกเลิกโดยสิ้นเชิง อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ของจีนจะต้องเผชิญการแข่งขันจากต่างประเทศเป็นอันดับแรก และอุตสาหกรรมแบตเตอรี่พลังงานจะต้องรับภาระหนัก

การเปิดเสรีแบตเตอรี่ที่ต่างชาติลงทุนโดยสมบูรณ์

เมื่อพิจารณาจากแค็ตตาล็อกที่เผยแพร่ล่าสุด โมเดลพลังงานใหม่ของแบรนด์ต่างประเทศ เช่น Tesla, Mercedes-Benz และ Toyota ล้วนเข้าสู่ลำดับการอุดหนุนแล้วในหมู่พวกเขา Tesla ได้ประกาศโมเดลสองเวอร์ชันที่รวมอยู่ในแค็ตตาล็อก ซึ่งสอดคล้องกับความหนาแน่นพลังงานของระบบแบตเตอรี่และช่วงการล่องเรือที่แตกต่างกัน

ทำไม Tesla รุ่นเดียวกันถึงมีความแตกต่างเช่นนี้?นี่อาจเกี่ยวข้องบางส่วนกับการที่ Tesla เลือกซัพพลายเออร์มากกว่าหนึ่งรายตั้งแต่ต้นปีนี้ Tesla ถูกเปิดเผยว่าบรรลุข้อตกลง "ไม่ผูกขาด" กับบริษัทแบตเตอรี่พลังงานหลายแห่งเป้าหมาย "เรื่องอื้อฉาว" ได้แก่ CATL (300750, Stock Bar), LG Chem เป็นต้น

ซัพพลายเออร์แบตเตอรี่ของ Tesla มักสร้างความสับสนอยู่เสมอรายงานจากแผนกวิจัยของสาขาแอปพลิเคชันแบตเตอรี่ของ Battery China.com ชี้ให้เห็นว่ารุ่น Tesla ที่เลือกในแค็ตตาล็อกที่แนะนำนั้นมาพร้อมกับ "แบตเตอรี่แบบไตรภาคที่ผลิตโดย Tesla (เซี่ยงไฮ้)"

Tesla ได้ผลิตโมดูลแบตเตอรี่ของตัวเองแล้ว แต่ใครจะเป็นผู้จัดหาเซลล์เหล่านี้?ผู้สังเกตการณ์ Tesla ในระยะยาววิเคราะห์นักข่าวจาก 21st Century Business Herald ว่าสาเหตุที่แบบจำลองนี้มีความหนาแน่นของพลังงาน 2 ระดับก็เนื่องมาจากมีเซลล์แบตเตอรี่ (เช่น เซลล์) จาก Panasonic และ LG Chem

“นี่เป็นครั้งแรกที่โมเดลที่ติดตั้งเซลล์แบตเตอรี่ต่างประเทศได้เข้าสู่แค็ตตาล็อกเงินอุดหนุน”บุคคลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า นอกจาก Tesla แล้ว รถสองคันจาก Beijing Benz และ GAC Toyota ยังได้เข้าสู่แค็ตตาล็อกเงินอุดหนุนด้วย และทั้งสองคันไม่มีแบตเตอรี่ในประเทศ

Tesla ไม่ตอบสนองต่อเซลล์แบตเตอรี่ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่ใช้ แต่เนื่องจากการยกเลิก "บัญชีขาว" ของแบตเตอรี่พลังงาน จึงเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นที่แบตเตอรี่ที่ผลิตโดยบริษัทที่ได้รับทุนสนับสนุนจากต่างประเทศและรถยนต์ที่ติดตั้งแบตเตอรี่เหล่านี้จะเข้าสู่ แค็ตตาล็อกเงินอุดหนุน

ในเดือนมีนาคม 2015 กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ออก "ข้อกำหนดเฉพาะของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่สำหรับพลังงานยานยนต์" ซึ่งจะใช้แบตเตอรี่ที่ผลิตโดยบริษัทที่ได้รับอนุมัติเป็นเงื่อนไขพื้นฐานในการขอรับเงินอุดหนุนรถยนต์พลังงานใหม่ตั้งแต่นั้นมา กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปิดตัวแคตตาล็อกองค์กรการผลิตแบตเตอรี่พลังงานสี่ชุดอย่างต่อเนื่อง (เช่น "แบตเตอรี่พลังงานสีขาว")รายการ”) สร้าง “กำแพง” สำหรับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่พลังงานของจีน

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตแบตเตอรี่ 57 รายที่เลือกเป็นบริษัทในท้องถิ่นทั้งหมด และไม่รวมผู้ผลิตแบตเตอรี่ของญี่ปุ่นและเกาหลี เช่น Panasonic, Samsung และ LG Chem ที่ SAIC, Changan, Chery และบริษัทรถยนต์อื่นๆ เคยใช้ก่อนหน้านี้เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับเงินอุดหนุน บริษัทแบตเตอรี่ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากต่างประเทศเหล่านี้จึงสามารถถอนตัวออกจากตลาดจีนได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม “บัญชีขาว” ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมมานานแล้วนักข่าวจาก 21st Century Business Herald ได้เรียนรู้ว่าในการใช้งานจริง การใช้ "บัญชีขาว" ไม่ได้เข้มงวดมากนัก และบางรุ่นที่ไม่ใช้แบตเตอรี่ "จำเป็น" ก็อยู่ในแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของกระทรวงอุตสาหกรรมด้วย และเทคโนโลยีสารสนเทศในขณะเดียวกัน ด้วยความเข้มข้นของตลาด อย่างไรก็ตาม บางบริษัทที่อยู่ใน "บัญชีขาว" ได้ลดขนาดธุรกิจลงหรือแม้กระทั่งล้มละลาย

นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมเชื่อว่าการยกเลิก "บัญชีขาว" ของแบตเตอรี่และการเปิดตลาดแบตเตอรี่พลังงานให้กับการลงทุนจากต่างประเทศเป็นก้าวสำคัญสำหรับยานพาหนะพลังงานใหม่ของจีนในการเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนเชิงนโยบายไปสู่การขับเคลื่อนโดยตลาดเฉพาะเมื่อบริษัทที่มีอำนาจมากขึ้นเข้าสู่ตลาดเท่านั้นที่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้เร็วขึ้นและเพื่อลดต้นทุนและบรรลุการพัฒนารถยนต์พลังงานใหม่อย่างแท้จริง

การตลาดเป็นแนวโน้มทั่วไปนอกเหนือจากการเปิดเสรี "บัญชีขาว" แล้ว การลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปของเงินอุดหนุนยังเป็นมาตรการโดยตรงในการส่งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรม“แผนพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ (พ.ศ. 2564-2578)” ที่เพิ่งประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ (ร่างความคิดเห็น) ยังระบุอย่างชัดเจนด้วยว่ามีความจำเป็นต้องส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทแบตเตอรี่พลังงาน และเพิ่มความเข้มข้นของอุตสาหกรรม

การลดต้นทุนเป็นสิ่งสำคัญ

ด้วยการสนับสนุนและสนับสนุนนโยบายอุตสาหกรรม บริษัทแบตเตอรี่พลังงานในประเทศจำนวนหนึ่งได้เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รวมถึง CATL, BYD (002594, Stock Bar), Guoxuan Hi-Tech (002074, Stock Bar) ฯลฯ รวมถึง Fuli ซึ่งเพิ่งขึ้นสู่คณะกรรมการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีพลังงานในหมู่พวกเขา CATL ได้กลายเป็น "เจ้าเหนือหัว" ในอุตสาหกรรมข้อมูลล่าสุดเผยว่าในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปีนี้ CATL ส่วนแบ่งตลาดในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 51%

ภายใต้แนวโน้มของการเปิดเสรีตลาดอย่างค่อยเป็นค่อยไป บริษัทแบตเตอรี่พลังงานที่ได้รับทุนสนับสนุนจากต่างประเทศก็ได้เตรียมการในประเทศจีนเช่นกันในปี 2018 LG Chem ได้เปิดตัวโครงการลงทุนแบตเตอรี่พลังงานในหนานจิง และ Panasonic ยังวางแผนที่จะผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานพาหนะไฟฟ้าโดยเฉพาะในโรงงานต้าเหลียน

เป็นที่น่าสังเกตว่าซัพพลายเออร์แบตเตอรี่ในประเทศของ Tesla อย่าง Panasonic และ LG Chem ต่างก็ตกเป็นเป้าหมายของข่าวลือยอดนิยมในบรรดาพวกเขา Panasonic เป็นหุ้นส่วนที่ "คุ้นเคย" ของ Tesla และ Panasonic ที่ผลิตในอเมริกาก็จัดหาโดย Panasonic

“ความไม่แน่ใจ” และ “การเตรียมการ” ของ Tesla สะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่พลังงานในระดับหนึ่งส่วนแบรนด์ท้องถิ่นที่พัฒนาอย่างรวดเร็วในตลาดจีนมาหลายปีจะเจอคู่แข่งจากแบรนด์ต่างประเทศในครั้งนี้หรือไม่?

บุคคลที่ใกล้ชิดกับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่พลังงานบอกกับนักข่าวจาก 21st Century Business Herald ว่าความได้เปรียบทางการแข่งขันของแบตเตอรี่พลังงานที่ต่างชาติลงทุนนั้นส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยีและการควบคุมต้นทุน ซึ่งก่อให้เกิด "อุปสรรค" บางประการในตลาดจากตัวอย่างของ Panasonic นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมบางคนชี้ให้เห็นว่าถึงแม้จะผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคด้วย แต่ Panasonic ก็ใช้วัตถุดิบในสัดส่วนที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถเพิ่มความหนาแน่นของพลังงานในขณะที่ลดต้นทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาของการพัฒนา ด้วยขนาดที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนของแบตเตอรี่พลังงานในประเทศก็ลดลงทุกปีเช่นกันจากตัวอย่าง CATL ราคาของระบบแบตเตอรี่พลังงานอยู่ที่ 2.27 หยวน/Wh ในปี 2558 และลดลงเหลือ 1.16 หยวน/Wh ในปี 2561 โดยมีการลดลงเฉลี่ยต่อปีประมาณ 20%

บริษัทแบตเตอรี่พลังงานในประเทศได้พยายามลดต้นทุนหลายครั้งเช่นกันตัวอย่างเช่น ทั้ง BYD และ CATL กำลังพัฒนาเทคโนโลยี CTP (CelltoPack ซึ่งเป็นชุดแบตเตอรี่ที่ปราศจากโมดูล) โดยพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ด้วยการออกแบบภายในของชุดแบตเตอรี่ที่มีความคล่องตัวมากขึ้นบริษัทต่างๆ เช่น Yiwei Lithium Energy (300014, Stock Bar) ก็รายงานในรายงานประจำปี Zhong กล่าวว่าควรปรับปรุงระดับระบบอัตโนมัติของสายการผลิตเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนและลดต้นทุน

เทคโนโลยี CTP ยังคงมีความยากลำบากมากมายที่ต้องเอาชนะ แต่ข่าวล่าสุดแสดงให้เห็นว่าชุดแบตเตอรี่ CTP ของ CATL ได้เข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเชิงพาณิชย์เป็นชุดในพิธีลงนามเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม เพื่อกระชับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่าง CATL และ BAIC New Energy นาย Zeng Yuqun ประธาน CATL กล่าวว่า "เทคโนโลยี CTP จะครอบคลุมโมเดลกระแสหลักทั้งหมดที่มีอยู่และที่กำลังจะมีขึ้นของ BAIC New Energy"

การปรับปรุงระดับทางเทคนิคและการลดต้นทุนเป็นวิธีการสำคัญบริษัทแบตเตอรี่พลังงานของจีนที่ CATL เป็นตัวแทน กำลังจะเปิดตัว "การทบทวน" ตลาดอย่างแท้จริง